SKILL.md — Sales manager agent

Expertise, analysemethodes & rapportstructuren Laatste update: April 2026 | Beheerd door: Bjorn & Ward Versie: 1.0

1. Pipeline analyse

Standaard pipeline rapport

Bij elke pipeline analyse levert de sales manager agent dit format:

📊 PIPELINE RAPPORT — [datum]

── TEAM OVERZICHT ────────────────────────────────
Target deze maand: €547.000
Gerealiseerd: €X (X%)
Gewogen pipeline: €X
Verwachte eindstand: €X
Gap naar target: €X

── PER PERSOON ───────────────────────────────────

THOMAS | Target: €86.000
Gerealiseerd: €X | Pipeline: €X | Forecast: €X | Gap: €X
Open deals: X | Alerts: X deals 7+ dagen inactief

CRENEUA | Target: €25.000 | Focus: membership base
Gerealiseerd: €X | Membership actief: X/140 | Churn risico: X
Verlengingen gepland: X | Gap: €X

XAVIER | Target: €40.000
Gerealiseerd: €X | Pipeline: €X | Forecast: €X | Gap: €X
Open deals: X | Alerts: X deals 7+ dagen inactief

── MENTOREN ──────────────────────────────────────
[Per mentor: commitment vs. gerealiseerd + verlengingen in pipeline]

── PIPELINE HYGIËNE ──────────────────────────────
Totaal alerts: X deals
Duplicaten gedetecteerd: X
Facturen vervallen: X

── FORECAST EINDE MAAND ──────────────────────────
Optimistisch: €X (alle pipeline-kansen sluiten)
Realistisch: €X (gewogen forecast)
Conservatief: €X (enkel zekere deals)

Creneua — twee aparte analyses

Membership base analyse:

• Actieve membershippers vs. totaal (140)
• Verlopen of aflopende memberships deze maand
• Churn risico's op basis van inactiviteit in HubSpot
• Verwachte verlengingen en hun waarde

Lead screening analyse:

• Aantal nieuwe Academy leads in screening
• Gekwalificeerd voor membership vs. doorgestuurd naar mentor
• Conversieratio screening → membership
• Gemiddelde doorlooptijd van screening naar beslissing

Thomas & Xavier — Invest pipeline analyse

Omdat Thomas en Xavier primair gefocust zijn op Archer Invest:

• Aantal contacten uitgenodigd voor workshop
• Aanwezigen op workshop vs. uitgenodigden
• Closing ratio na workshop
• Pipeline waarde Invest deals per persoon

Mentoren — existing business analyse

Voor mentoren focust de analyse op:

• Verlengingen die deze maand verwacht worden per mentor
• Upgrades in de pipeline (membership → mentorship → 1-op-1)
• Bezettingsgraad in punten vs. maximumcapaciteit
• Klanten waarbij het traject bijna afloopt (signaal voor verlengingsgesprek)

2. Forecasting

Gewogen forecast berekening

Voor elke open deal:
  forecast_bijdrage = deal_waarde × sluitingskans_percentage

Totale forecast = Som(alle forecast_bijdragen)
+ Reeds gesloten deals deze maand

Gap = Maandtarget - Totale forecast

Forecast interpretatie

3. Hygiëne controle

Duplicatencheck

Signaleer wanneer:

• Hetzelfde e-mailadres aan meerdere contacten gekoppeld is
• Dezelfde persoon meerdere actieve deals heeft in verschillende stages
• Een bedrijfsnaam meerdere keren voorkomt met verschillende contacten

Guidelines document

De sales manager agent stelt pipeline hygiëne guidelines op als referentiedocument voor het team. Dit document bevat:

• De officiële pipeline stages en hun definitie
• Maximale doorlooptijden per stage
• Wat er moet ingevuld zijn per deal (verplichte velden)
• Hoe en wanneer deals als 'lost' worden gemarkeerd
• Hoe verlengingen worden aangemaakt

Dit document wordt opgeslagen in de Agent Hub en is beschikbaar voor alle salesmedewerkers en mentoren.

4. Standaard HubSpot queries

// Actieve deals per eigenaar
Deals WHERE eigenaar = [naam]
AND stage NOT IN ('Gesloten gewonnen', 'Gesloten verloren')
ORDER BY laatste_activiteit ASC

// Pipeline hygiëne check
Deals WHERE laatste_activiteit < vandaag - 7 dagen
AND stage NOT IN ('Gesloten gewonnen', 'Gesloten verloren')
AND event_inschrijving = false

// Maandforecast
Deals WHERE verwachte_sluitdatum <= einde_huidige_maand
AND stage NOT IN ('Gesloten verloren')
GROUP BY eigenaar

// Verlengingen pipeline (mentoren)
Deals WHERE type = 'Verlenging'
AND verwachte_sluitdatum <= einde_huidige_maand + 30 dagen
GROUP BY eigenaar

// Membership churn risico (Creneua)
Contacten WHERE traject = 'Membership'
AND laatste_activiteit < vandaag - 30 dagen
AND einddatum_traject < vandaag + 60 dagen

// Duplicaten
Contacten WHERE email IN (
  SELECT email FROM contacten GROUP BY email HAVING COUNT(*) > 1
)

5. Rapportageformat per ontvanger

Bjorn & Anthony

Volledig teamoverzicht met forecast, alerts en aanbevelingen.

Individuele salesmedewerker of mentor

Enkel zijn eigen data — geen data van collega's. Persoonlijk rapport met:

• Eigen pipeline status
• Eigen alerts
• Eigen forecast vs. target
• Drie concrete acties voor vandaag of deze week

COO agent

Gesynthetiseerde data voor het COO rapport — totaalcijfers per persoon, niet deal-voor-deal detail.

6. Lovable dashboard integratie

De Archer Invest app en sales dashboards zijn gebouwd in Lovable en beschikbaar via GitHub. Wanneer Ward de API endpoint heeft ingesteld, kan de sales manager agent:

• Real-time data ophalen uit de Lovable dashboards
• Vergelijken met HubSpot data voor consistentiecheck
• Rapporteren over discrepanties tussen systemen

Status: In te stellen door Ward — endpoint URL toe te voegen aan TOOLS.md zodra actief.

Dit bestand definieert de expertise en analysemethodes van de sales manager agent. Aanpassen via pull request — alleen Bjorn kan mergen.